Ecco il mio portafoglio titoli aggiornato alla data di oggi:
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Le nostre domande sulla tecnologia a grande capitalizzazione hanno trovato risposta rapidamente, poiché gli acquirenti sono tornati a ruggire sui nomi familiari. Titoli come NVDA, APPL e TSLA hanno guidato la risalita.
L'S&P ha raggiunto nuovi massimi, guadagnando lo 0,55%, mentre il Nasdaq è risalito dello 0,59%.
PPI caldo
Il PPI (indice dei prezzi alla produzione) ha registrato un aumento più marcato del previsto a giugno, con un incremento dello 0,2% su base mensile, superando la previsione dello 0,1%. Su base annua, l'incremento è stato del 2,6%, superando il 2,3% previsto. Escludendo i prodotti alimentari e l'energia, l'indice è salito dello 0,4% rispetto allo 0,2% previsto mensilmente, e del 3,0% rispetto al 2,5% previsto annualmente.
Tuttavia, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) escludendo prodotti alimentari, energia e commercio è rimasto stabile su base mensile, in contrasto con l'aumento previsto dello 0,2%, con un incremento annuale del 3,1%, leggermente inferiore al precedente 3,2%.
I mercati azionari hanno visto una reazione positiva nonostante la lettura del PPI più alta delle aspettative, con le azioni che hanno raggiunto nuovi massimi storici trainate dai grandi titoli tecnologici, dai titoli semiconduttori e dalle small cap. Anche se abbiamo assistito a delle vendite nell'ultima ora, è stata comunque una giornata positiva per le azioni mentre ci avviciniamo alla stagione degli utili.
Le probabilità di un taglio dei tassi a settembre sono salite all'88%.
Gli utili riprenderanno la prossima settimana
Gli utili riprenderanno la prossima settimana mentre i dati finanziari hanno dato il via questa mattina. Lunedì segna l'inizio della prima settimana completa della stagione degli utili, con un ampio resoconto finanziario in arrivo. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, BlackRock e PNC rilasceranno tutti i loro report all'inizio della settimana. American Express concluderà la maggior parte dei suoi aggiornamenti finanziari venerdì, prima dell'apertura del mercato.
Il giorno più importante della settimana sarà giovedì, quando avremo i report di Netflix e Intuitive Surgical. Da tenere d'occhio anche ASML e TSM nel settore dei semiconduttori, insieme a UNH, UAL e DPZ.
Utili della settimana
Ecco un riassunto degli utili attesi per la settimana:
Lunedì: Goldman Sachs (GS), BlackRock (BLK)
Martedì: Bank of America (BAC), UnitedHealth (UNH), Morgan Stanley (MS), Charles Schwab (SCHW), PNC Financial Services (PNC), Interactive Brokers (IBKR), JB Hunt (JBHT)
Mercoledì: ASML Holding (ASML), Johnson & Johnson (JNJ), United Airlines (UAL), Alcoa (AA), Discover Financial Services (DFS), Kinder Morgan (KMI), Steel Dynamics (STLD)
Giovedì: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Cintas (CTAS), Domino's Pizza (DPZ), DR Horton (DHI), Netflix (NFLX), Intuitive Surgical (ISRG)
Venerdì: American Express (AXP), Schlumberger (SLB)
Dati economici e notizie
Ecco un aggiornamento sui dati economici e le notizie recenti:
- Domanda finale PPI di giugno M/M: 0,2% rispetto a 0,1% previsto; A/A: 2,6% rispetto a 2,3% previsto.
- PPI (esclusi cibo/energia) M/M: 0,4% rispetto a 0,2% previsto; Y/Y: 3,0% rispetto a 2,5% previsto.
- Austan Goolsbee della Fed (non votante per il 2024): "I recenti dati sull'inflazione sembrano piuttosto favorevoli."
Movimenti nel mercato
Ecco un aggiornamento sui movimenti recenti del mercato:
Il volume è aumentato nuovamente, con poco meno di 50 milioni di transazioni in SPY.
I titoli del settore solare hanno registrato una crescita del 2,8% nel TAN. Il VIX è di nuovo in calo, diminuendo di quasi il 4% nell'UVIX.
Il titolo protagonista della giornata è stato nuovamente Tesla (TSLA), con un notevole movimento rialzista dopo il crollo di ieri. Il titolo continua a mostrare un comportamento molto forte.
Riepilogo del portafoglio
Ecco un riepilogo aggiornato del nostro portafoglio:
YINN: Ha aperto con un grande gap più alto, ma è stato venduto durante il movimento rialzista del 6%. Tuttavia, continua a mostrare un incremento del 2,5% e sembra in miglioramento.
TOST: Abbiamo superato la media mobile a 50 giorni e il prossimo obiettivo è raggiungere il livello di $26. Se riusciamo a superare questo livello, potremmo vedere una copertura short e un potenziale aumento fino a $32.
FSLR: Il settore solare è forte, ma oggi FSLR non ha mostrato movimenti significativi. Rimane ancora debole nelle performance.
IWM: Ancora un giorno di forte apertura rialzista per i piccoli nomi. Sebbene abbiano venduto un po' alla chiusura, hanno comunque registrato un aumento di oltre l'1%.
In sintesi
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
In sintesi, questo mercato continua a sorprenderci. Proprio quando sembra che i grandi nomi potrebbero essere sopraffatti, essi reagiscono con forza.
Ci avviciniamo a circa 10 punti da un altro livello di Fibonacci nell'SPX a 5665. Stiamo valutando la possibilità di andare short a quel livello, anche se il lato short mi suscita qualche nervosismo. Seguiremo da vicino l'evolversi della situazione all'inizio della prossima settimana.
Grazie per il vostro continuo interesse e fiducia in Marco Bernasconi Trading.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading