di Marco Bernasconi 01 Marzo 2023
Calcolare il rendimento atteso del portafoglio
Come investitori informati, naturalmente si desidera conoscere il rendimento atteso del proprio portafoglio - le prestazioni previste e il profitto o la perdita complessiva che si stanno accumulando. Il rendimento atteso è proprio questo: atteso. Non è garantito, in quanto si basa sui rendimenti storici e viene utilizzato per generare aspettative, ma non è una previsione.
Come calcolare il rendimento atteso
Per calcolare il rendimento atteso di un portafoglio, l'investitore deve conoscere il rendimento atteso di ciascuno dei titoli del proprio portafoglio, nonché il peso complessivo di ciascun titolo nel portafoglio. Ciò significa che l'investitore deve sommare le medie pesate dei tassi di rendimento previsti di ciascun titolo.
Un investitore basa le stime del rendimento atteso di un titolo sull'assunzione che ciò che è stato dimostrato vero in passato continuerà a dimostrarsi vero in futuro. L'investitore non utilizza una visione strutturale del mercato per calcolare il rendimento atteso. Invece, trova il peso di ciascun titolo nel portafoglio prendendo il valore di ciascuno dei titoli e dividendo per il valore totale del titolo.
Una volta noto il rendimento atteso di ciascun titolo e calcolato il peso di ciascun titolo, l'investitore moltiplica semplicemente il rendimento atteso di ciascun titolo per il peso dello stesso titolo e somma il prodotto di ciascun titolo.
Limitazioni del rendimento atteso
Dal momento che il mercato è volatile e imprevedibile, il calcolo del rendimento atteso di un titolo è più un'ipotesi che una certezza. Ciò può causare inesattezze nel rendimento atteso complessivo del portafoglio.
I rendimenti attesi non dipingono un quadro completo, quindi prendere decisioni di investimento basate solo su di essi può essere pericoloso. Ad esempio, i rendimenti attesi non tengono conto della volatilità. Titoli che oscillano da guadagni elevati a perdite da un anno all'altro possono avere gli stessi rendimenti attesi di quelli costanti che rimangono in un intervallo inferiore.
Migliori titoli del portafoglio Mib 40 Italia e recenti numero 1 Italia
Oggi 01 Marzo questi sono i migliori titoli del mio portafoglio Mib 40 Italia e recenti numero 1 Italia.
I migliori titoli del portafoglio Mib 40 Italia:
Gli investitori italiani non possono non conoscere il Mib 40, l'indice azionario delle quaranta maggiori aziende italiane quotate alla Borsa di Milano. Di seguito i migliori titoli del mio portafoglio Mib 40 Italia con le relative performance:
- STELLANTIS 15,15%
- LEONARDO 10,18%
- CAMPARI 7,13%
- SAIPEM 4,05%
- GENERALI ASS. 2,02%
Mentre il titolo con la peggiore performance è INTERPUMP GROUP -0,76%.
I migliori titoli del portafoglio recenti numero 1 Italia:
Nel mio portafoglio recenti numero 1 Italia seguo i titoli che sono stati il titolo numero 1 del giorno nel mercato italiano dal giorno successivo per circa altri trenta giorni. Ecco i migliori titoli del portafoglio con le relative performance:
- BREMBO 13,63%
- DANIELI & C 6,22%
- BCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 5,81%
- DANIELI Rnc 5,38%
- TECHNOGYM S.p.A. 1,82%
Le statistiche di performance tengono in considerazione le operazioni dalla data di oggi allo stesso giorno dell'anno precedente.
Statistica performance del 01/03/2023
Di seguito la tabella delle performance del 01/03/2023 per il Mib 40, #1 Oggi in Italia e Tutte le recenti N.1 Italia.
Portafoglio
Mib 40 |
81,84 |
#1 Oggi in Italia |
99,04 |
Tutte le recenti N.1 - Italia |
139,22 |
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Ho lavorato a lungo a questo progetto perché ho percepito in tutte le conversazioni che questa era veramente una necessità primaria espressa dagli investitori.
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Attualmente ho in portafoglio:
14 titoli
performance media di portafoglio +46,42%
il titolo con la performance più alta supera il +200% (ingresso nel 2020)
il titolo con la performance più bassa ha il +3% (ingresso novembre 2022)
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