Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema per i mercati!

• La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
  
• Dow Jones +167,10%


• S&P 500 +24,52%


• Nasdaq +15,83%


• FTSE MIB +22,43%


• La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:
  
• Dow Jones -0,13%


• S&P 500 -0,84%


• Nasdaq -2,92%


• FTSE MIB +1,34%

Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street?

• Quante volte avete sentito questa frase riferita ai mercati finanziari?
  “Il mercato non ha reagito a questa notizia in quanto i prezzi a questo livello già ne avevano scontato l'effetto”
  Questo è esattamente quello che è successo ieri, i prezzi al consumo sono saliti del 7% su base annua a dicembre e dello 0,5% su base mensile.
  Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni?
  Nessun problema!
  Qui sta la differenza tra un investitore esperto ed una persona che si improvvisa sui mercati finanziari.
  Capire che un dato per quanto bello o brutto avra un certo impatto significa saper prendere posizione nella maniera corretta sul mercato.



• Il dato di ieri ha provocato comunque diversi tipi di reazioni:
  1. Alcuni Investitori hanno reagito male ad un dato che rappresenta il peggior valore di inflazione dal 1982.
  2. Altri investitori hanno deciso che il migliore acquisto per loro sarebbe stato tecnologia blue-chip.
  3. Ma il grosso degli investitori ha deciso di non fare niente.
  Tutto sommato il dato dell'IPC di ieri non ha dato una direzione definitiva al mercato.
  Il mio personale commento è che l'umore di fondo degli investitori deve per forza essere solido se perfino un dato così alto non ha provocato reazioni di panico ma al contrario ha stimolato gli acquisti.

L'uscita del dato come primo impatto ha tolto il fiato al mercato, ma la borsa in breve tempo ha ripreso il rialzo.
L'S&P è stato l'indice che si è comportato meglio e ha guadagnato il +0,28%.
Il Dow è salito del +0,11%.
Entrambi questi indici venivano da una serie di sessioni negative di quattro o 5 giorni consecutivi.
Il NASDAQ è salito del +0,23%.
Si tratta adesso del terzo rialzo consecutivo che arriva dopo la terribile prima settimana del 2022.
Il settore tecnologico sembra aver ritrovato l'interesse degli investitori dopo che la fuga causata dai timori di una Fed più falco e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari avevano causato il crollo del -4,5% del Nasdaq la scorsa settimana.

• Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione:


• 1. L'IPC di dicembre è salito del +0,5% su base mensile, e del +7,0% su base annuale.
  L'aumento è stato leggermente più alto delle aspettative che erano per un +0,4% mensile e un +7,0% annuale.
  Niente che già non si conoscesse ma comunque il +7,0% di inflazione annua rappresenta il maggiore aumento annuale in quarant'anni.


• 2. Il Beige Book della Fed (Il Beige Book è un rapporto ad opera della Federal Reserve ed è considerato un importante market mover per il Dollaro Statunitense. Il Beige Book viene pubblicato 8 volte all'anno, generalmente una settimana prima dell'incontro della FOMC), ha informato che nel mese di dicembre, l'ottimismo delle imprese "è rimasto alto ma si è un po' affievolito, questo si evince dalla quota di imprese che esprimono aspettative positive per una continua crescita economica nei prossimi sei mesi che si è ridotta".


• Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato.


• Il rialzo dei titoli tecnologici ha aiutato l'intero mercato.
  Applied Materials ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Boston Scientific ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Alphabet, Dexcom, e Microsoft hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%.


• Take-Two Interactive ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La notizia che ha scaldato i mercati è stata data da BMO Capital Markets che ha aumentato la sua raccomandazione sul titolo da market perform a outperform.


• Freeport-McMoRan ha chiuso in rialzo di oltre +5%, dopo che la banca d'affari Goldman Sachs ha comunicato che sulla base delle previsioni degli analisti, il potenziale per revisioni al rialzo dei guadagni è positivo per Freeport.

Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione?

• Quest Diagnostics ha chiuso più in calo di oltre il -6%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha comunicato che prevede un EPS 2022 sopra $8.00, inferiore al consenso di $8.78.


• Biogen ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100.
  La notizia che ha danneggiato i prezzi delle azioni è stata che il governo degli Stati Uniti ha limitato la copertura Medica del trattamento del morbo di Alzheimer Aduhelm della società e farmaci simili solo ai pazienti coinvolti in studi clinici.


• Goldman Sachs è sceso di oltre il -3%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials sulla preoccupazione per i prossimi utili dopo che Jefferies Financial Group (JEF) è sceso del -9% quando ha comunicato che le entrate commerciali a reddito fisso sono crollate -50% da un anno prima. Sulla stessa notizia Morgan Stanley ha chiuso in calo di oltre il -2%.


• Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti:


• TOYOTA MOTOR CORP ADR +10,23%


• INTEL CORP +10,12%


• GENERAL ELECTRIC CO +9,38%


• AMERICAN EXPRESS COMPANY +8,99%


• AMERICAN AIRLINES GR +9,18%


• Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:


• Sm Energy Company +18,32%


• Marathon Petroleum Corp +14,78%


• Ternium S.A. +11,87%


• Republic First Bcp +11,43%


• Falcon Minerals Corp Cl A +11,00%


• Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti:


• UNICREDIT +31,56%


• INTESA SANPAOLO +15,58%


• BANCO BPM +11,11%


• STELLANTIS +10,73%


• SAIPEM +10,48%


• Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti:


• Deutsche Lufthansa +23,61%


• AUTOGRILL SPA +15,22%


• MAIRE TECNIMONT +11,09%


• BMW +10,24%


• BREMBO +9,00%


• Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa.


• Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli.
  Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
  • Mib 40.
  • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano).
  • Tutte le recenti numero 1 Italia.


• Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia.
  • Best Brands.
  • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA).
  • Tutte le recenti numero 1 USA.


• Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands.
  
• Premesse:


• La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021.


• Strategia per applicare il copy trading statistico:


• Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo.


• Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio.


• Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio.


• Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti.


• Conclusioni:


• I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.