A Wall Street si dice:
"Il denaro è ciò che perdi quando non fai il tuo compito."
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Con un importante rapporto sugli utili e un significativo dato sull'inflazione in arrivo nei prossimi giorni, ieri le azioni hanno avuto un inizio misto nell'ultima settimana di agosto. Tuttavia, il Dow è riuscito a fare un po' di storia.
Ora che un taglio dei tassi è quasi certo per il mese prossimo, i tori si aspettano nuovi massimi. Il Dow è stato il primo a reagire oggi, salendo dello 0,16% (o poco più di 65 punti) e raggiungendo una chiusura record a 41.240,52. Questo indice non deve preoccuparsi tanto del rapporto di NVIDIA (NVDA) di mercoledì.
Tuttavia, gli altri indici sono molto più esposti alla tecnologia, che ha subito vendite all'inizio della settimana. Il NASDAQ ha perso lo 0,85% (circa 152 punti) a 17.725,77 e l'S&P è sceso dello 0,32% a 5.616,84. NVDA è sceso del 2,2% prima del suo importante rapporto.
Mi aspetto bassi volumi e intervalli ristretti prima degli utili di NVDA. Oggi abbiamo visto una buona escursione di prezzo, con i futures in rialzo durante la notte, ma accolti da vendite all'apertura. La debolezza era evidente nel Nasdaq, e alla fine la pressione di vendita ha spinto anche l'SPX più in basso.
I minimi di venerdì a 5600 SPX non sono stati testati e, finché i tori manterranno il prezzo sopra quel livello, gli orsi dovrebbero essere preoccupati per la possibilità che i massimi storici possano essere raggiunti giovedì con il rapporto sugli utili di NVDA.
Esattamente tre settimane fa, le azioni hanno subito una svendita globale a causa dei timori di recessione, ma da allora hanno recuperato e ora sono in rialzo per il mese, con solo quattro sessioni rimaste. Durante quel periodo, i principali indici hanno registrato la loro migliore performance settimanale dell'anno, grazie a una combinazione di dati sull'inflazione deboli (PPI/CPI) e forti vendite al dettaglio. La scorsa settimana hanno aggiunto un'altra performance positiva quando il presidente della Fed, Jerome Powell, ha chiarito che un taglio dei tassi era imminente.
Questa settimana è una delle settimane con il volume di scambi più basso dell'anno. Se non ci fosse il rapporto sugli utili di NVIDIA mercoledì, il mercato sarebbe ancora più tranquillo. Almeno abbiamo quello da tenere d'occhio.
Un altro evento da aspettarsi questa settimana è l'indice dei consumi personali (PCE) di venerdì, anche se un risultato in linea con le aspettative avrà probabilmente poco o nessun impatto sul mercato, che è sull'orlo di un weekend di tre giorni. Vediamo cosa succede.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
“Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Tecnologia debole in vista degli utili di Nvidia
Questo mese è stato un agosto da ricordare, ma non è ancora finito. Dopo un crollo molto violento delle azioni all'inizio, gli indici sono vicini ai massimi mensili. Per restare in verde ad agosto, Nvidia deve fare ciò che ha fatto quasi ogni trimestre negli ultimi due anni: deve sorprendere Wall Street ancora una volta.
Solo un paio di giorni prima del rapporto sugli utili, gli investitori nel settore tecnologico erano più propensi a prendere profitti. I semiconduttori hanno guidato il ribasso e il Nasdaq è sceso dell'1,04%. L'S&P è sceso dello 0,32%, mentre il Dow è rimasto in verde per gran parte della giornata.
Il gioco dell'attesa
Mi aspetto bassi volumi e intervalli ristretti prima degli utili di NVDA, che arriveranno dopo la campanella di mercoledì. Questo ci dà due giornate intere di contrattazioni che saranno probabilmente noiose. Oggi abbiamo visto una buona escursione di prezzo, con i futures in rialzo durante la notte, ma accolti da vendite all'apertura. La debolezza era evidente nel Nasdaq, e alla fine la pressione di vendita ha spinto anche l'SPX più in basso.
I minimi di venerdì a 5600 SPX non sono stati testati e, finché i rialzisti manterranno i prezzi sopra quel livello, gli orsi dovrebbero preoccuparsi perché i massimi storici potrebbero essere raggiunti giovedì con un importante rapporto sugli utili di NVDA.
Chiusura del mese
Abbiamo atteso a lungo il taglio del FOMC previsto per settembre. Il mercato ha iniziato a scontarlo a novembre e finalmente è arrivato. Il mio istinto è che questo evento sarà un catalizzatore per vendere sulle notizie, il che potrebbe riportarci ai minimi di agosto. Tuttavia, mancano ancora 22 giorni prima che arrivi quella decisione.
Nel frattempo, abbiamo gli utili di NVDA e il numero di posti di lavoro del 6 settembre. I massimi storici potrebbero essere facilmente superati entro quella data, ma se non fosse così, sono pronto per un doppio massimo.
Per quanto riguarda il portafoglio, siamo su entrambi i fronti. Siamo long su una manciata di azioni e short sugli indici tramite ETF inversi. Mi piace la nostra posizione, ma se il prezzo supera i massimi storici, soprattutto sul Nasdaq, sarà difficile mantenere le posizioni short. Scommettere contro il mercato sopra i massimi del 2024 è troppo rischioso.
Quindi, mentre attraversiamo questa settimana e concludiamo il mese di agosto, voglio essere molto disciplinato con qualsiasi posizione che si muova contro di noi.
In sintesi
Credo che questi mercati rallenteranno fino a mercoledì sera. Poi avremo gli utili di NVDA e alcuni dati PCE venerdì. Da lì, il mercato probabilmente deciderà se ritirarsi o raggiungere nuovi massimi storici.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
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