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Introduzione
Negli ultimi tempi si è parlato molto di un modello linguistico avanzato sviluppato in Cina, DeepSeek, e del suo impatto sui mercati finanziari. Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe aver scatenato una "bolla dell'AI", mettendo in discussione il valore di aziende come NVIDIA.
Tuttavia, io credo che la vera lezione da trarre da questa situazione sia un'altra: l'Intelligenza Artificiale Generale (AGI) sta evolvendo molto più rapidamente del previsto, e il mondo cambierà radicalmente nei prossimi cinque anni. Per questo motivo, è fondamentale concentrarsi e investire strategicamente.
In questa analisi esamineremo le tre forze principali che guidano questa accelerazione e come posizionare i nostri portafogli per massimizzare le opportunità offerte dalla Quinta Rivoluzione Industriale.
Le Rivoluzioni Industriali: Una Breve Storia
Per comprendere l'importanza della Quinta Rivoluzione Industriale, è utile fare un passo indietro e ripercorrere brevemente le quattro rivoluzioni industriali precedenti:
- Prima Rivoluzione Industriale (XVIII-XIX secolo) – Con l'introduzione della macchina a vapore, si è assistito a un drastico cambiamento nel settore manifatturiero e nei trasporti, segnando il passaggio dall'artigianato alla produzione meccanizzata.
- Seconda Rivoluzione Industriale (XIX-XX secolo) – L'elettricità, la chimica e la produzione di massa hanno trasformato radicalmente l'industria, dando origine alle prime grandi multinazionali e all'era dell'acciaio e del petrolio.
- Terza Rivoluzione Industriale (XX secolo) – L'avvento dell'informatica e dell'elettronica ha permesso l'automazione della produzione e lo sviluppo delle telecomunicazioni, portando all'era del digitale.
- Quarta Rivoluzione Industriale (1995-2020) – Caratterizzata dalla diffusione di internet, del cloud computing, dell'intelligenza artificiale e dell'Internet of Things (IoT), ha rivoluzionato i modelli di business e la connettività globale.
Ora siamo all'alba della Quinta Rivoluzione Industriale, che promette di fondere il digitale, il fisico e il biologico in modi mai visti prima.
Forza #1: Gli Hyperscaler stanno pianificando con una prospettiva a cinque anni
Gli Hyperscaler sono aziende tecnologiche che gestiscono enormi infrastrutture di data center su scala globale per supportare il cloud computing, l'AI e altre tecnologie avanzate. Tra i principali protagonisti troviamo Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta.
A gennaio 2025, il panico sui mercati azionari è stato scatenato dall'idea che gli investimenti in infrastrutture dei grandi colossi del cloud potessero rallentare improvvisamente. In realtà, queste aziende stanno investendo con una visione a lungo termine, espandendo le loro capacità in settori chiave come l'automazione, la robotica, i veicoli autonomi, la rivoluzione delle scienze della vita e le innovazioni energetiche.
Nell'ultimo trimestre, questi giganti hanno confermato piani di aumento del loro CapEx (spese in conto capitale) per il 2025, con un incremento del 40% rispetto al 2024, per superare i 320 miliardi di dollari.
Anche Elon Musk non si ferma: il suo data center "Colossus" di Memphis, dedicato a supportare Tesla e le nuove AI di xAI, ha appena raddoppiato la sua potenza di calcolo con 100.000 nuove GPU NVIDIA H100. L'obiettivo? Raggiungere il milione di unità e implementare i nuovi chip Blackwell GB200.
Forza #2: La Quinta Rivoluzione Industriale
La Quarta Rivoluzione Industriale (1995-2020) ha introdotto tecnologie come il cloud, l'IoT, gli smartphone e l'IA di base. Ora, con la Quinta Rivoluzione Industriale, assistiamo a un'accelerazione senza precedenti, grazie alla fusione tra digitale, fisico e biologico. L'AGI trasformerà settori come medicina, energia, trasporti e produzione industriale.
Secondo Ray Kurzweil, ricercatore di Google, l'AGI sarebbe dovuta arrivare entro il 2029. Ma la realtà suggerisce che siamo già sulla soglia di questa rivoluzione.
Sam Altman, CEO di OpenAI, ha dichiarato recentemente: "Entro il 2035, ogni individuo potrà avere accesso a un'intelligenza pari a quella di tutta l'umanità del 2025". Questo significa che il costo dell'AI si ridurrà drasticamente, rendendo la tecnologia sempre più accessibile e potente.
Forza #3: L'era dell'Intelligenza Artificiale Autonoma
DeepSeek ha reso evidente il concetto di Agentic AI, ovvero sistemi autonomi capaci di apprendere, pianificare e prendere decisioni senza intervento umano diretto.
Oggi è possibile delegare attività complesse a "agenti digitali": dalla scrittura di report finanziari alla pianificazione strategica aziendale, fino alla gestione di dati su larga scala.
Questa trasformazione sta già modificando il lavoro di professionisti come avvocati, contabili e medici, che possono ridurre drasticamente i tempi di esecuzione delle loro mansioni.
Sam Altman ha sottolineato che: "L'output creativo del mondo aumenterà esponenzialmente se daremo accesso alle giuste risorse a tutti i talenti". Jensen Huang, CEO di NVIDIA, prevede che il mercato della robotica supererà i diversi trilioni di dollari.
Dove Investire nella Quinta Rivoluzione Industriale
La corsa verso l'AGI (Artificial General Intelligence) ha intensificato la competizione e ridotto i costi per gli utenti finali. Secondo Sam Altman, "il costo per l'accesso a un determinato livello di AI diminuisce di dieci volte ogni 12 mesi". Questo porterà a un’adozione di massa sempre più rapida.
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Conclusione
L’accelerazione tecnologica sta avvenendo a un ritmo senza precedenti. Se prima monitoravo gli sviluppi dell’AI su base trimestrale, ora assistiamo a innovazioni rivoluzionarie ogni settimana.
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