A Wall Street si dice:
"Mettiti in gioco solo con quelli che ti sono familiari e che puoi capire."
Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
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Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Sembra che la Fed e gli investitori siano finalmente sulla stessa lunghezza d'onda riguardo ai tagli dei tassi, che ieri hanno contribuito alla risalita dei principali indici dopo la chiusura della loro lunga serie di vittorie. La maggior parte dei membri della Fed, durante la riunione di luglio, era favorevole a un taglio dei tassi a settembre se l'inflazione continuasse a raffreddarsi, secondo i verbali pubblicati ieri mattina. Questo è stato un suono dolce per le orecchie degli investitori, poiché i report sull'inflazione successivi alla riunione (PPI e CPI) mostrano che i prezzi continuano a stabilizzarsi.
Il NASDAQ è avanzato dello 0,57% (circa 102 punti) oggi, raggiungendo 17.918,99, mentre l'S&P è aumentato dello 0,42%, arrivando a 5.620,85. Entrambi gli indici avevano interrotto una serie di vittorie di otto giorni martedì, la loro corsa più lunga dell'anno finora. Il Dow è salito dello 0,14% (circa 55 punti) a 40.890,49. In linea con l'entusiasmo per i prossimi tagli dei tassi, il Russell 2000 delle piccole capitalizzazioni è salito dell'1,32% a 2170,56.
Abbiamo ricevuto anche buone notizie per i consumatori ieri, con uno dei principali rivenditori del paese che ha annunciato un solido rapporto per il secondo trimestre. Target (TGT) è salita dell'11,2% dopo aver annunciato un sorprendente aumento degli utili del 19% su ricavi di 25,5 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti dello 0,9%. Anche TJX Cos. (TJX) ha avuto un buon trimestre, facendo salire le azioni di oltre il 6%, ma il grande magazzino Macy's (M) è crollato del 12,9% dopo aver ridotto le previsioni per l'intero anno.
Le azioni di Target sono salite molto grazie alla ripresa delle vendite comparabili positive dopo diversi trimestri di calo, con tendenze favorevoli nella domanda per una gamma di prodotti discrezionali. Questo ha confermato le tendenze positive già osservate nelle categorie non essenziali nel rapporto trimestrale di Walmart (WMT), che aveva superato le attese solo pochi giorni prima. Le azioni di Target erano rimaste significativamente indietro rispetto a Walmart, riflettendo la forte esposizione dell'azienda ai beni discrezionali, mentre Walmart ha beneficiato della sua forte esposizione ai generi alimentari e ad altri beni essenziali.
I verbali della Fed sono stati accolti favorevolmente, ma erano già notizie superate quando sono stati resi noti ieri mattina. Tuttavia, i commenti del presidente della Fed, Jerome Powell, a Jackson Hole questo venerdì saranno più aggiornati, ed è per questo che gli investitori sembrano essere cauti in vista di quell'evento. Il presidente è stato recentemente più aperto alla possibilità di un taglio dei tassi a settembre, sebbene continui a mantenere un atteggiamento prudente.
Nel frattempo, il rapporto sulle richieste di sussidi di disoccupazione, diventato improvvisamente popolare, è previsto per giovedì mattina. Un calo di queste richieste è stato una vera benedizione per gli investitori, rimasti sorpresi dal debole rapporto sulle buste paga non agricole all'inizio di questo mese. Tra i report sugli utili attesi per domani ci sono quelli di Intuit (INTU), Workday (WDAY), Ross Stores (ROST), Baidu (BIDU) e Dollar Tree (DLTR), insieme a decine di altri.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti"
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
“Selezione di Titoli Vincenti".
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Mercato azionario:
Le azioni riprendono la loro corsa
Una piccola giornata negativa martedì non ha scoraggiato i rialzisti, dato che il rally è ripreso ieri. Sembra che non ci siano più venditori, e il mercato sta facendo quel lento avanzamento verso l'alto che abbiamo visto all'inizio di quest'estate. L'S&P ha superato la chiusura del 18 luglio, il giorno successivo all'inizio del sell-off di luglio. Ora siamo a poco più dell'1% dai massimi storici! L'S&P ha guadagnato lo 0,42%, mentre il Nasdaq ha aggiunto lo 0,53%.
Target e utili al dettaglio:
Target ha registrato un trimestre impressionante ieri, superando le previsioni sugli utili del 18%. L'azienda ha dichiarato di vedere un miglioramento nelle tendenze e che gli acquisti per il ritorno a scuola hanno soddisfatto le aspettative. Combinando i risultati di Target e Walmart, emerge chiaramente che il consumatore è ancora in buona forma. Questi due report sugli utili, insieme a dati economici positivi, stanno alimentando il rally. Anche TJX ha avuto un trimestre forte e ha dichiarato che il terzo trimestre è iniziato alla grande. Il rivenditore, che gestisce TJ Maxx, Marshalls, Home Goods e altri, ha pubblicato un utile per azione superiore del 4% rispetto alle attese e ha aumentato le previsioni.
Non tutte le aziende sono però vincitrici: Macy's è scesa di oltre il 10% dopo aver ridotto le sue previsioni di fatturato. L'azienda ha commentato che i consumatori sono diventati "più esigenti" e ha annunciato la chiusura di un maggior numero di sedi.
Revisione BLS:
I ribassisti si aspettavano che la tanto attesa revisione del numero di posti di lavoro del BLS avrebbe fatto scendere il mercato ieri. Alcuni prevedevano che questa revisione avrebbe sottratto oltre un milione di posti di lavoro, ma il dato finale è stato -818.000. Sebbene sembri un numero elevato, queste revisioni sono comuni. Il mercato non ha reagito particolarmente, registrando un picco al momento della pubblicazione, per poi invertire la tendenza e scendere in territorio negativo. Tuttavia, gli acquirenti sono tornati attivi dopo l'ora di pranzo.
Gli orsi hanno ancora speranza, ma nuovi massimi sembrano probabili:
Basta guardare i grafici per capire che la situazione non sembra favorevole per chi sta scommettendo al ribasso. L'SPX ha superato tutti i livelli di resistenza che si pensava avrebbero contenuto il rimbalzo. Sembra sempre più probabile che si raggiungano nuovi massimi, forse tra 5900 e 6075 entro la fine dell'anno. Questi sono due livelli di Fibonacci che terrei d'occhio se si dovessero raggiungere nuovi massimi.
Per il Nasdaq, l'area di 20.200 è l'ultima linea di difesa. Si tratta di un livello di Fibonacci del 78,6%, che a volte può essere un punto di resistenza significativo quando i mercati sono al rialzo. Sebbene sia un livello che tengo d'occhio, non sono certo che resisterà. Anche Jackson Hole potrebbe offrire un'opportunità ai ribassisti, ed è su questo che si concentrerà l'attenzione nei prossimi due giorni.
Devo ammettere di essere confuso dalla fretta di far salire questo mercato. Il movimento al ribasso iniziato a fine luglio e accelerato ad agosto aveva molto senso, con i livelli tecnici che entravano in gioco molto bene. Ma ora, mi sembra di dover mettere da parte i miei grafici almeno fino alla fine di agosto.
In sintesi:
Oggi l'attenzione sarà rivolta alle richieste di sussidi di disoccupazione e a Jackson Hole. È difficile fare previsioni su cosa potrebbe accadere, quindi aspetteremo e vedremo dove ci troveremo domani, per poi prendere decisioni.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
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